久期财经讯，江西省金融资产管理股份有限公司(Jiangxi Financial Asset Management Co., Ltd..，简称“江西金资”)拟发行Reg S、2.5年期、以人民币计价的自贸区离岸债。(IPG)

条款如下：

(相关资料图)

发行人：江西省金融资产管理股份有限公司

SBLC提供人：中国邮政储蓄银行股份有限公司(Postal Savings Bank of China Co., Ltd.，简称“邮储银行”，01658.HK，601658.SH)南昌分行

发行人评级：无评级

预期发行评级：无评级

发行规则：Reg S

类型：固定利率、高级无抵押、自贸区增信债券

发行规模：人民币基准规模

期限：2.5年期

初始指导价：3.7%区域

控制权变更回售：101%

交割日：2023年5月31日

到期日：2025年12月1日

资金用途：用于发行人业务发展，包括不良资产处置和补充运营资本

其他条款：澳门交易所上市;最小面额/增量为100万人民币/1万人民币;英国法，与中央国债登记结算有限责任公司签订的离岸债券发行人服务协议受中国法律管辖

牵头全球协调人、联席账簿管理人和联席牵头经办人：农银国际

联席全球协调人、联席账簿管理人和联席牵头经办人：澳门华人银行、兴证国际

联席账簿管理人和联席牵头经办人：澳门国际银行、兴业银行香港分行、交通银行、信银资本、华泰国际、复星国际、招商永隆银行、浦发银行香港分行

清算机构：中央国债登记结算有限责任公司

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